Dans un royaume imaginaire, une vilaine sorcière lance un sortilège sur le palais royal. Le Roi n'a d'autres solutions que d'offrir la main de sa fille à quiconque sera capable de libérer le palais de ce mauvais sort qui le ronge. Un défi que va relever Tom qui, malgré sa petite taille, est prêt à affronter tous les dangers pour conquérir le coeur de la Princesse.