Récemment divorcée d'un mari qu'elle n'a jamais vraiment aimé, la femme de carrière new-yorkaise Rafi Gardet, 37 ans, a développé une relation de confiance et de complicité avec sa psychothérapeute juive Lisa Metzger. Lorsque cette dernière apprend que sa patiente est tombée amoureuse d'un peintre de 23 ans qui vit chez ses grands-parents, elle l'encourage à vivre pleinement cette relation, malgré la différence d'âge. Mais peu après, son fils David lui annonce qu'il s'est épris d'une non-Juive plus vieille que lui. Lisa comprend alors que la nouvelle flamme de Rafi est son propre fils. Sans le dire à l'un ni à l'autre, la thérapeute continue à traiter la jeune femme, mais la situation devient bientôt intenable.