La vie n'est pas toujours facile pour un garçon de 10 ans, haut comme trois pommes. Les adultes ont tendance à l'ignorer ou bien lui parlent comme à un demeuré. Lorsqu'en plus, le gamin s'appelle César et qu'il est un peu enrobé, séduire Sarah, la plus belle fille de l'école, relèverait pour lui du miracle. Morgan, son meilleur ami, n'a pas ces problèmes : beau, sportif, bon élève, il a toutes ses chances auprès de Sarah. A la maison, ce n'est pas la joie non plus pour César. Comme ses parents ne prennent jamais le temps de se confier à lui, il laisse vagabonder son imagination. Son père part précipitamment en voyage d'affaires ? César est persuadé qu'il se rend en fait en prison...