Une délégation de moines bouddhistes sous la conduite de Lama Norbu arrive à Seattle. Ils pensent rencontrer la réincarnation d'un de leurs chefs spirituels, en la personne d'un garçon de neuf ans, Jesse, le fils de Lisa, une enseignante et de Dean, un architecte. Surprise et quelque peu incrédule, Lisa les accueille cependant avec cordialité et accepte que son fils soit initié aux croyances bouddhistes.