Luka est un brave Serbe d'une quarantaine d'années. Ingénieur, il réalise le rêve de sa vie : construire une ligne de chemin de fer touristique. Pour cela il a dû quitter la ville et s'installer dans un village perdu dans les montagnes bosniaques avec sa femme Jadranka et son fils Milos, 18 ans. Jadranka, chanteuse lyrique vit mal cet isolement. Elle se demande ce qu'elle fait là au milieu de nulle part... Milos, lui, rêve d'une carrière de footballeur professionnel et espère réussir sa qualification dans l'équipe nationale. Tout à sa passion pour les rails, Luka ne veut pas croire aux rumeurs sur l'imminence d'une guerre. Et pourtant le conflit éclate. Milos est mobilisé. Jadranka, plus dépressive que jamais, passe la nuit à se saouler. Le lendemain, elle quitte Luka et part pour Belgrade avec son amant d'une nuit qui lui a promis de relancer sa carrière. Luka reste seul. Malgré les bombardements, et l'exode, il reste là à attendre le retour de son épouse et de Milos. Mais Jadranka ne revient pas et Milos est fait prisonnier. C'est alors qu'il sauve une jeune musulmane, Sabaha, des griffes des soldats serbes qui voulaient la violer. Sur les conseils de miliciens, il s'apprête à échanger Sabaha contre son fils. Mais Luka et Sabaha tombent amoureux l'un de l'autre...