Lorsque Sil, hydride humaine/extraterrestre d'une grande beauté s'échappe du lieu où elle était en observation, l'armée américaine dépêche un tueur du gouvernement, un médium, une biologiste et un anthropologue pour la trouver. Ils la retrouvent à L.A. et ils découvrent avec horreur ses intentions : s'accoupler avec des hommes qui ne se doutent de rien et produire ainsi une progéniture qui pourrait détruire l'humanité.