Le film s'inspire d'un véritable cas, qui fut résolu par un détective de la Dynastie Tang. Suite à une importante série de meurtres, on commence à penser à repousser l'intronisation de l'Impératrice Wu, seule leader féminine en Chine. Voulant éviter cela à tout prix elle fairt appel au détective Dee, un dur à cuire qu'elle avait envoyer en exil huit ans auparavant.