L'agent du FBI Malcolm Turner est un as du déguisement. Chargé de surveiller Sherry, l'ex-petite amie d'un truand en cavale, il n'hésite pas à prendre la place de la grand-mère de cette dernière, une imposante mémé black. Mais ce rôle de composition va lui réserver quelques surprises, d'autant qu'il tombe vite amoureux de la belle Sherry...