Au nord de la Chine, une vaste ville post-industrielle, plongée dans un brouillard perpétuel. Un matin, une simple altercation entre deux lycéens dégénère et va souder les destins de quatre individus brisés par l'égoïsme familial et la violence sociale. Une obsession commune les unit : fuir vers la ville de Manzhouli. On raconte que, là-bas, un éléphant de cirque reste assis toute la journée, immobile…