De retour sur les terres du Sarmen avec ses compagnons de cirque, la jeune Poly va devoir faire face à la colère aveugle des habitants du comté. Et quitter peu à peu le monde de l'enfance. De tous les comtés de la province de Hurst, celui du Sarmen est de loin le plus riche. Il doit sa prospérité à la venue d'une multitude de cirques lors de la Saison Blanche. Ce sont alors géants, magiciens, monstres-miracles et dompteurs d'animaux fabuleux qui se pressent dans la vallée pour donner les plus beaux spectacles et se livrer à l'étrange rituel des Ames Tordues. Mais ces dernières sont accusées par les prêtres locaux d'être à l'origine de la naissance d'un enfant monstrueux, fils du comte Aliof, le souverain de Sarmen. Pour calmer l'inquiétude de ses sujets, Aliof décide en représailles que les gens du cirque devront attendre de sortir de la vallée pour incinérer leurs morts et qu'ils ne pourront plus avoir aucun contact avec la population durant les festivités. Poly, une adolescente membre de la troupe d'Izander, se trouve alors mêlée à une étrange affaire où prédictions amoureuses et enjeux de pouvoir s'entrelacent autour de la disparition du mystérieux roi Himan.