berlin, été 1931. Le Chancelier Brunning est impuissant à endiguer une crise économique et sociale sans précédent. Le taux de chômage est à un niveau record, la société allemande se polarise autour de deux extrêmes : les communistes d'une part, le parti national-socialiste de Hitler d'autre part. C'est dans ce contexte au bord de la guerre civile que Philip Hewitt, un aristocrate anglais désabusé, prend contact avec un groupuscule communiste pour lui proposer des armes qui lui permettront d'affronter les nazis et d'attendre l'arrivée salvatrice de la flotte soviétique.